近日，商务部等13部门印发关于促进智能家居消费的若干措施，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施。

据商务部消费促进司司长徐兴锋介绍，商务部将今年定为“消费提振年”。接下来，围绕家居消费，将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动，对居民购买绿色智能家居产品给予补贴，广泛动员头部品牌、家居卖场、装修企业、电商平台、金融机构等各类市场主体积极参与，各地也将结合当地实际，开展各具特色的配套活动。

此番政策的大力促进，为何瞄准智能家居市场，该市场又具备哪些增长潜力，现又呈现出哪些趋势，存在何种困境？笔者将逐一展开分析。

据国家统计局上半年宏观经济数据统计，上半年我国社会消费品零售总额同比增长8.2%，呈现出我国消费市场平稳较快的恢复格局。此次政策大力扶持智能家居产业，主要基于以下优势考量：

近两年，因疫情爆发，人们生活方式和消费方式发生了许多变化，更专注于日常生活质量的提升，同时也更关注居家生活的便捷与舒适性体验，家居消费的智能化升级成为一大趋势。

一方面，随着技术成熟、产业链完善，传统家电的渗透率大限已至，不可避免地走向利润下滑地局面，急需通过智能化升级来刺激新的消费需求。

另一方面，随着疫情四年对居家场景需求的细化挖掘，不断涌现出许多新兴智能家电产品，如居家健身热潮下的健身魔镜风靡。

与此同时，我国还拥有9.5亿的智能手机用户，互联网普及率高达99.6%，为以手机为智能终端的家居智能化升级提供了极佳的用户基础。

智能家居产业链涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，该产业的振兴对于带动居民消费增长和经济恢复大有助力。上游的主要参与企业包括芯片、传感器、智能控制器等硬件供应商以及AI技术、云服务等软件供应商；中游为智能家居系统及设备的设计制造；下游为消费市场，主要参与者有房地产企业、家装企业、零售企业等。

当前，家居智能化主要通过两个路径来实现，一是通过前置购买打造全屋智能，二是通过单品迭代和连接改造实现后装智能。

前者注重用户的整体智能化体验，主要通过B端渠道嵌入房地产精装修住宅中。在2020年，中国住宅地产配套智能家居规模便已达273.9万套，配置率达84.2%。其中智能门锁和家庭安防潜力最为显著，2022年智能门锁配套规模将达到466万套，配置率增至93.5%。家庭安防在精装住宅中的配置规模于20年达到222万套，配置率达68%。随着中国地产行业逐渐由粗放扩张向追求精细发展，精装修楼盘的智能化将为智能家居前装市场带来进一步的增长潜力。

而后者的后装智能化路线则更适用于经济实用型的C端消费者，也是当前各大厂商角逐的大盘。针对C端用户，一套售卖的机制失效，厂商不得不开展多类产品竞速。笔者将在文章第三部分展开细化分析。

总之，从长远来看，智能家居设备市场将朝着“前装为主、后装为辅”的方向发展，在前装的基础上预留无线端口，后装市场进行个性化补充。

据Statista发布的数据，2022年，全球智能家居市场规模将达到1157亿美元，预计到2026年，其市场规模将增至1952亿美元。另外，智能家居活跃家庭（家庭中拥有一台AloT设备，且每天都在使用）的用户数量预计将达5.737亿。

近观中国市场，据艾瑞咨询测算，2022年中国智能家居市场规模为4517亿元，随着智能化理念深入人心，家居领域的消费升级热潮将带来智能家居市场17%左右的增速，2023年我国智能家居市场规模将至5360亿。

在智能家电品类中，以扫地机器人、洗地机为代表的智能清洁品类和以智能门锁、智能摄像头为代表的智能安防品类在需求度、渗透率、购买力方面表现较好。

扫地机器人发展十年，渗透率刚达10%便已超百亿规模，诞生了多家营收破十亿的品牌。势头更猛的洗地机则在三年内实现了零售额从0.7亿元到100亿元，零售量从2.6万台增长到348万台的跨越。

据分析师测算，2023 年智能清洁市场规模同比增长10%左右，可达380亿元以上，销售量或超3000万台，同比增长约12%。而洗地机或将反超扫地机器人成清洁电器第一大细分品类，在清洁电器中销售额占比将超40%，市场规模可达160亿元。

而作为更高阶的家庭智能体验，智能影音娱乐产品承载着挖掘小众、细分需求的功用，该市场的火爆离不开“Z世代”新消费理念的内核支撑。例如，在传统彩电市场零售量零售额双双下跌的同时，集平板、电视机、超大音箱于一身，单价4999元的添添闺蜜机背靠“陪伴经济”逆风而上，上市即售罄，两个月轻松实现销额破亿。

在智能化程度方面，现阶段的AI技术，以智能视觉模组和语音模组为主要形式应用于智能家居产品中。

整体观之，2022年AI技术的行业整体渗透约为25%，伴随用户对家居生活舒适度要求的提高与技术成熟度的提升，AI技术将更多渗透到各品类产品，艾瑞预测2025年AI技术在智能家居的整体渗透将接近50%，进一步服务用户的日常生活。

当前，拥有智能视觉、语音交互功能的智能扫地机、智能摄像机、智能门锁、智能音箱呈现出较高的AI技术渗透情况，并均有望在2025年突破60%的AI技术渗透率。智能照明主要通过传感器控制，随着语音模组的应用其AI技术的渗透也将逐步提升。

相较于其他品类，智能白电的AI技术渗透情况最低。以冰箱、空调、洗衣机为核心的智能家电虽是用户的刚需用品，但目前的智能表现难以贴合用户需求，有待进一步改进。

此外，随着多模态大模型的引入，音箱、中控屏等智能设备可作为全屋智能入口，发挥智能中枢功能，进一步强化自主交互能力，更好地理解人类需求并进行智能响应，如通过人机语音对话来调节室内光线、温度、湿度，指挥设备联动运转。现今，天猫精灵、亚马逊IoT硬件皆已尝试引进大模型，打造智能新交互体验。

众所周知，智能家居存在一个金三角：硬件、云服务和智能终端。硬件是Machine，智能终端上的App是人机界面、控制枢纽，而云则是连接、数据和服务的中心。

在实际使用中，同时使用不同生态系统的设备是现阶段智能家居生态的常态。为了解决这个问题，Matter协议横空出世。现今，所有头部玩家几乎都支持Matter协议，智能家居硬件可以“跨品牌、跨生态”使用，但无论如何跨越，出于增强用户粘性和自身生态扩展的需要，品牌依旧会主动限制自己的硬件在第三方平台中可以实现的功能，也就造成即使操作通了，也依然会数据不通的局面。期待通过Matter来实现的“大一统”，似乎也并不能解决碎片化的生态问题。这一方面是对智能家居生态的考验，也同时留给消费者更多元的选择空间，以及厂商在平台整合中的重新洗牌的角逐机遇。

此外，随着多物相连的实现和用户多元居家消费需求的挖掘，未来智能家居的盈利模式也不再局限于硬件。“硬件+服务”模式将成为主导，这就意味着智能硬件售出只是起点，后续服务才是主角，这包括嵌入APP 应用、构建家庭入口、收集大数据，并寻机将数据和流量进行变现等。在这种模式下，硬件不是利润的实现点，而是价值链的基本环节与载体，平台整合能力的比拼将成为日后厂商竞争的重点。